Рынок экскаваторов - в ожидании перемен

Строительная отрасль, как и многие сферы экономики, переживает сегодня не лучшие времена. И хотя разговоры о скором выходе из затянувшегося кризиса сегодня слышны все чаще, реальные изменения видимо еще только в планах и надеждах. И если на еще недавно замороженных стройках кое-где наметилось оживление, то дорожное строительство так и не проснулось от летаргического сна. Такая ситуация не слишком способствует росту продаж строительной техники.

Общая ситуация

В период кризиса, не раз приходилось слышать, что сегмент универсальной техники, к которому как раз и относятся экскаваторы, пострадал меньше других, именно вследствие своей универсальности. Однако как показывает анализ ситуации, рынок экскаваторной техники не только пострадал не меньше других, но и претерпел серьезные изменения в своей структуре, в частности в долевом участии импортной техники.

Еще сосем недавно - в 2007 г. украинскому рынку экскаваторов вполне могли позавидовать другие отрасли экономики. Рынок демонстрировал завидную стабильность развития и рост от 15 до 50% в год.

Стабильный спрос на строительную и в том числе землеройную технику со стороны украинских строителей заставлял операторов рынка активно заполнять экскаваторами свои торговые площадки. Однако уже во второй половине 2008 г. на рынке начали происходить изменения в худшую сторону, которые привели к существенному падению продаж строительной техники. А к осени того же года операторы рынка оказались в эпицентре кризиса, количество продаж строительной техники в том числе и экскаваторов упало почти до нуля.

Вызвано это было тем, что ввиду отсутствия финансирования и кредитования объекты коммерческого строительства были повсеместно заморожены. В первую очередь это коснулось дорожного строительства. Только в Киеве в подобной ситуации оказались от 70% до 80% объектов капитального строительства. А в ряде областей показатель оказался еще выше вплоть от 90% до 100%.

Вслед за сворачиванием работ, упали и продажи строительной техники. Ряду компаний украинского рынка, удалось какое-то время продержаться на плаву за счет инвестиционных средств, но как только поток денег иссяк, работа остановилась.

Государственное финансирование строительства объектов, приуроченных к Евро 2012, почти полностью свернулось, что привело к еще большему углублению кризиса в строительной индустрии. Спрос на экскаваторы, как и на другую технику, упал почти до нуля. Торговые площадки,  как отечественных производителей, так и импортеров оказались переполненными невостребованной техникой. В поисках выхода из ситуации  компании начали снижать цены, однако и это не привело к ожидаемому результату.

Компаний, способных приобрести технику даже на самых льготных условиях, практически не оказалось. Некоторые поставщики, спасая положение на фирмах, пошли  на длительную отсрочку платежей, различные бонусы  потенциальным клиентам. Однако большая часть этих акций не дала желаемого результата. В результате, в 2009 г. как продавцы, так и покупатели вынуждены были занять выжидательную позицию.

Следует отметить, что кризис не только негативно отразился на продажах строительной техники, но и сломал привычные схемы покупки техники. Лизинговые договора, которые до кризиса пользовались немалой популярностью (до 35% от числа покупок) практически перестали заключаться, в результате чего множество лизинговых компаний приостановили деятельность, а некоторые и вовсе исчезли с украинского рынка или изменили профиль деятельности. Те же что остались, настолько подняли процентные ставки, что они оказались нерентабельными для застройщиков. Разразился кризис неплатежей. Вплоть до начала 2010 г. на рынке строительной техники не наблюдалось никаких изменений.  

За счет чего выживали

Естественно, как строительные организации, так и поставщики экскаваторов вынуждены были искать методы удержаться на плаву. И меры эти оказались жесткими и зачастую непопулярными. Первоочередными шагами операторов рынка стало сокращение расходов и экономия на всем, в том числе и за счет урезания заработных плат и сокращения персонала. Лишившись прямых и лизинговых продаж, многие компании сделали большой упор на сервисное и гарантийное обслуживание техники, находящейся в эксплуатации у клиентов. Во всяком случае, финансирование сервисных программ не было ни сокращено, ни приостановлено.

Кроме того начал бурно  развиваться сегмент аренды строительной техники. До кризиса заказчики и подрядчики предпочитали ее покупать. Поэтому рынок аренды в стране был развит относительно слабо. На нем присутствовало совсем немного компаний, занимающихся сдачей строительной техники в аренду. Сегодня же практически все крупные продавцы строительной техники, не имея возможности продать оборудование, начали сдавать его в аренду. Таким образом, рынок аренды строительной техники стал выглядеть вполне насыщенным.

При этом стоимость аренды существенно зависит как от состояния и марки самого экскаватора, так и от набора услуг, предоставляемых собственниками техники вместе с машиной, и, конечно, от региона Украины. Стоимость аренды экскаватора колеблется от 80 грн. до 600 грн. в час. В зависимости от срока аренды и класса машины. Нельзя конечно сказать, что в сфере аренды все просто. Владельцы техники более заинтересованы в долгосрочной аренде, на практике же, строители, как правило, берут экскаватор в аренду на несколько дней, редко на пару недель но у арендодателей зачастую просто нет выбора.

В определенной мере ситуацию спас так же спрос на подержанную технику, которую можно было купить за чисто символические деньги. Покупатели интересовались и продолжают интересоваться  техникой, которая уже была в эксплуатации особенно, после того как она прошла ремонт и реставрацию. Этим не замедлили воспользоваться работающие в Европе перекупщики. Импорт подержанной техники вырос примерно в 2-2,5 раза по сравнению с 2008 годом. И сегодня в стране активно продаются экскаваторы бывшие в употреблении. В основном технику везут из Европы (Германия, Польша, Финляндия). Диапазон цен на такие экскаваторы еще более широк чем на новые. На рынке б/у техники экскаваторы можно приобрести по цене от $6 тыс. до EUR 20 тыс. Однако нередки и такие случаи, когда техника, привезенная и проданная по дешевке из-за рубежа, оказывалась просто неработоспособной.

По-разному сложилась ситуация в различных категориях техники. Относительно нормально чувствовали себя поставщики мини-экскаваторов (до 5 т). Миди-экскаваторы (до 8 т) так же периодически покупались коммерческими структурами. На полноразмерные экскаваторы (до 40 т) сохранился спрос, но реальных возможностей купить такую технику, особенно элитных брендов у покупателей просто не было. Сделки можно было пересчитать чуть ли не по пальцам. А вот экскаваторы специального назначения (более 40 т) как раз оказались востребованными различными предприятиями в частности ГОКами, имеющими государственное финансирование. В целом же в 2008-2009 гг. покупатели более всего проявляли интерес к моделям массой до 20 тонн. Интерес к большим машинам был от разных организаций и разной формы собственности, к малым - преимущественно от небольших фирм и частных лиц.

По сравнению с гусеничными экскаваторами возрос спрос на колесные экскаваторы, поскольку их эксплуатация не подразумевает расходов на их доставку на строительную площадку.

Кроме того, в упомянутый период стала более четко прослеживаться тенденция на вытеснение с рынка отечественной техники в силу ее ненадежности. Несмотря на низкую цену, спрос на украинские экскаваторы продолжает падать. У ряда украинских производителей сегодня нет машин на складе и нет парка, они работают только под заказ ввиду низкой конкурентоспособности.

Об отечественной продукции  Сергей Мельниченко, менеджер по продажам ЗАО «Атек»: На продукцию ЗАО «Атек» спрос упал так же, как впрочем, и на продукцию других изготовителей. Упал не на проценты, а в разы. Хотя, сказать, что продаж не было совсем, было бы неверно, продажи были. Но нашими покупателями были в основном государственные структуры, покупающие технику за бюджетные средства. Частных клиентов в прошлом году можно было пересчитать по пальцам, но точное число не скажу из коммерческих соображений. С китайской техникой нам трудно конкурировать, мы не можем себе позволить выставлять цены ниже себестоимости. На внутреннем рынке наши основные конкуренты это российские производители. Однако можно предположить, что экскаваторы украинского и российского производства покупают не в силу низкой стоимости, а в силу недоверия китайской технике. Если все же говорить о спросе, то им пользовались экскаваторы погрузчики, а так же машины с емкостью ковша 1 и 0,5 куба, то есть та техника, которая используется в основном при мелком строительстве и эксплуатируется коммунальными службами.

О престижных марках  Сергей Данченко, руководитель подразделения продажи отдела строительной техники «Цеппелин Украина»: Анализ рынка землеройной техники Украины показывает, что по сравнению с объемами рынка 2007-2008 годов, спрос на начало  2010 года существенно упал во всех ценовых нишах. Поэтому говорить о сохранении спроса на представленный нами бренд - не приходится. Однако если сравнивать рынок 2010 года с аналогичным периодом 2009 года, мы наблюдаем его заметное оживление.Если говорить о первоначальной цене на технику, то оборудование Caterpillar всегда было и будет находиться в высокой ценовой нише. Наши клиенты ориентируются скорее на себестоимость производства, чем на первоначальную цену оборудования. Для того чтобы поддержать их в этом, нами были разработаны дополнительные пакеты, например, бесплатная продленная гарантия, специальная лизинговая процентная ставка, бесплатное сервисное обслуживание на определенный период и т.п., которые помогают дополнительно снизить удельную стоимость техники в пересчете на тонну перегруженной породы.

О конкуренции Андрей Хотин, менеджер по продажам компании «Ассоль»: Наша компания уже много лет занимается поставками экскаваторов из России. Основным конкурентом российских экскаваторов на украинском рынке был и остается Китай, поскольку эти машины находятся примерно в одной ценовой категории. При этом китайские машины ни в чем не уступают, а по комфорту и моторесурсу, может быть, и лучше российских. Не берусь говорить про весь Китай, но есть ряд производителей, которые за последние несколько лет прибавили в качестве. Конечно, российские производители тоже работают над качеством своей продукции, но не так быстро как нам бы того хотелось. Дорабатывается дизайн, органы управления, но концепция и методика сборки, кинематика остается, к сожалению, прежней. Что касается техники престижных брендов, то это, безусловно, техника высокого класса, но и цена у нее тоже не маленькая, она по карману далеко не всем кто хочет ее иметь. Считаю, что у нас есть определенные преимущества. Если у импортного экскаватора откажет какой то фильтр или насос, то этот экскаватор станет и будет стоять пока не приедет авторизированная сервисная служба и не заменит изношенную деталь. А если вы, даже имея квалификацию и знание, вмешаетесь сами, то утратите право на гарантийное обслуживание. С российской техникой проще, новую деталь установит любой слесарь и простоя удастся избежать. То есть наряду с ценой наша сильная сторона - это ремонтопригодность.

ФОТО: «Цеппелин Украина»

Беды отечественного производителя

Совсем не сладко в указанный период, пришлось производителям техники из стран бывшего Союза. В первую очередь речь конечно идет о украинских и российских производителях. Хотя борьба за покупателя велась и ведется в настоящий момент. Однако для производства высококачественной техники нужны колоссальные вливания в переоснащение производства. А денег нет. За украинского покупателя активно и небезуспешно боролись отечественные производители экскаваторов. Среди наиболее покупаемых в стране экскаваторов отечественного производства  оказались машины ЗАО «Атек» (Киев), ОАО «Борэкс» (пгт. Бородянка), ОАО «ДонЭкс» (Донецк) и ГП «ПО Южный машиностроительный завод» им. А.М.Макарова» (Днепропетровск). Однако конкуренция на внутреннем рынке оказалась не совсем честной.

В кризисный период Государство решило стимулировать продажи отечественных производителей строительной техники, путем принятия Закона № 3430 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о минимизации влияния финансового кризиса на развитие автомобилестроения и других отраслей отечественной промышленности)». Согласно этому документу, при закупках техники за государственные средства преимущество получают отечественные производители. Однако желаемый результат, по сути, достигнут не был.

Принятие этих законодательных мер, скорее негативно сказалось на развитии всего отечественного рынка стройтехники. Во-первых, закон отрицательно повлиял на поставки импортной продукции, которой украинскому заказчику и в лучшие времена не хватало. Во-вторых, привел к нездоровой конкуренции на рынке, поскольку производители и поставщики были поставлены в неравные условия. Техника отечественного производителя стала более доступна, но от этого она не стала лучше.  

Россия и Китай братья навек?

На фоне падения числа продаж дорогой и престижной техники (Volvo, New Holland, Hitachi и так далее) могли подняться российские производители. Но этого им не позволил сделать Китай. Как сообщил редакции менеджер по продажам компании «Ассоль» Андрей Хотин, по импортерам российской техники, кризис ударил в первую очередь, поскольку тяжелая техника (строительные многофункциональные экскаваторы) для поднятия конкурентоспособности требует серьезных инвестиций. В Росси таких инвестиций практически не было. На падение импорта сказалось и сворачивание программ финансирования по строительству дорог со стороны Кабмина, поскольку большинство организаций были завязаны на бюджет. «Львиная доля наших покупателей - отметил эксперт, - это государственные компании: всевозможные ГОКи, Облавтодоры и т.п. Все, кто занимается ремонтом и строительством. Желание купить технику есть у многих, но нет свободных средств». В целом по Украине продажи машин таких производителей как «Тверской экскаватор», «Дмитровский экскаваторный завод», «Донецкий экскаватор», «Экскаваторный завод «Ковровец», «Воронежский экскаватор», упали процентов на 70, а если говорить в разы, то наверняка, раз в пять. Зато количество продаж таких китайских экскаваторов как SANY, XCMG и других, хотя и сократилось, зато получило преимущество перед Россией в процентном соотношении. Что касается российской техники, то в ее пользу играет, пожалуй, то обстоятельство, что она проделывает более короткий путь при доставке на украинский рынок и легче растамаживается. Кроме того, играет роль и национальный менталитет. У многих потребителей все еще присутствует стойкое предубеждение против китайского качества.

По общему мнению экспертов, наименее в кризисный период пострадал рынок малой техники, поскольку основными ее покупателями являлись частные лица и фирмы, задействованные в коттеджном строительстве и прокладке коммуникаций. Достаточно неплохо продавались мини-экскаваторы с ковшами малого объема. Нельзя сказать, что на них увеличился спрос, но, по крайней мере, он остался на прежнем уровне по сравнению с докризисным периодом. Есть основания думать, что этот сегмент первым и начнет наращивать число продаж, так как данный рынок в Украине не только не заполнен, но и, по сути, не сформирован. И здесь для поставщиков широкое поле деятельности.  

Новая надежда

Каковы же прогнозы и на что надеются в 2010 г. операторы рынка? Скажем сразу. Настрой у поставщиков экскаваторов более позитивный, чем в аналогичный период 2009 года.

По словам Александра Мярковского руководителя департамента строительной техники ООО «Амако», пик падения видимо пройден. С начала года с наступлением весны в офисах поставщиков возросло количество звонков от потенциальных покупателей. Это еще не значит, что технику расхватывают, но в тот же период прошлого года была полная тишина. Покупатели проявляют активность и уже ищут технику, устраивающую их по цене, по качеству и ищут приемлемые финансовые решения. Компании возлагают определенные надежды на принятие в скором времени госбюджета, что определит потенциальный объем работ на внутреннем рынке и соответственно, спрос на технику для выполнения намеченных работ в строительном секторе. Некоторые эксперты допускают, что рост рынка во втором полугодии может составить до 20–30%.

Однако радужных планов не строит никто. По прогнозам аналитиков 2010 год тоже может стать достаточно сложным для компаний строительного рынка, поскольку и сейчас украинские предприятия лишены возможности привлекать деньги на длительные сроки, а банки почти не выдают кредиты или устанавливают завышенные процентные ставки. О начале возрождения отрасли можно будет говорить только после определенного периода стабильной поддержки строительства банками. Не лишними были бы так же конкретные меры со стороны государства (налоговые льготы, отсрочка возвратов кредитов). Если государство поддержит банки, которые, в свою очередь, продолжат кредитовать строительные компании, то финансовый кризис быстрее отойдет в прошлое, во всяком случае, применительно к рынку строительной спецтехники.

МНЕНИЕ

		Спрос на какую категорию экскаваторов сохранился в период кризиса?  Александр Мярковский, руководитель департамента строительной техники ООО «Амако»: "Спрос на внутреннем рынке сохранился на большие экскаваторы - от 30 т и выше. Объясняется это тем, что потребители такой техники это карьеры и горно-обогатительные комбинаты. Эти отрасли, как стратегически важные для государства, еще как-то остались на плаву в кризис. А вот экскаваторы массой 18-25 т, предназначенные для общего строительства, в том числе и дорожного - оказались нераспроданными. Этот сегмент пострадал более других. Наибольшее количество продаж пришлось на долю государственных, бюджетных предприятий. Во-первых, у них, по сравнению с частными компаниями, был наиболее изношенный парк, во вторых у них, в отличие от частных компаний, кое-где бюджетные деньги поступали на предприятия".
		Изменился ли уровень спроса на экскаваторную технику в 2010 году? Никита Иванов, PR-менеджер ООО CML (Констракшн Машинери): "С наступлением весны некоторое движения на рынке дорожно-строительной техники стало заметно. Но экскаваторов это коснулось не в первую очередь. В основном покупатели стали проявлять интерес к вибрационным каткам JCB Vibromax, а также к экскаваторам-погрузчикам. Мы, объясняем это тем, что сейчас происходит распределение госбюджета, и распределяется он не столько на строительные, сколько на ремонтно-восстановительные работы. Весной у нас, как обычно, латают дороги, где находят свое применение катки и экскаваторы-погрузчики, но в капитальном строительстве землеройная техника особо не задействована. Хотя в связи со сменой состава Кабмина у нас, конечно, появилась надежда на увеличение объемов строительных работ и соответственно на возрастание спроса на строительную технику. Если же вернуться к разговору конкретно об экскаваторах, то на украинском рынке наиболее востребованы по нашим наблюдениям среднетоннажные машины весом от 20 до 35 тонн. Заинтересованность присутствует у многих, но сдерживают цены с одной стороны и застой на рынке лизинговых услуг с другой".
		Кого видит ваша компания в качестве потенциальных покупателей? Игорь Большедворский, менеджер по продаже строительной техники Takeuchi ООО «Ю энд Ти Трейдинг Компани»: "Японская компания, которую мы представляем на украинском рынке, специализируется на технике малого формата. Максимальный вес экскаваторов до 14 тонн. А самый легкий наш экскаватор всего 800 кг. В известной мере это техника для вспомогательных работ и для использования в частном секторе. Это подтверждается и контингентом наших покупателей. Преимущественно это субъекты предпринимательской деятельности, фирмы занятые строительством бассейнов ландшафтным дизайном. Спрос бюджетных организаций на легкие экскаваторы явно не просматривается. Рынок малых экскаваторов у нас пока еще слабо развит по сравнению с европейским, и малая механизация встречается не так уж часто. А если и встречается, то в сельском хозяйстве, либо в частном секторе. И дело не только в спросе, а в том, что рынок просто еще не готов для успешной реализации малотоннажных экскаваторов".

ИСТОЧНИК: Журнал BUILD Review №3 2010 г.